Detailný popis riešenia
Dodaný CRM systém primárne eviduje objednávky rôznorodých služieb poskytovaných spoločnosťou efektivnejsie.sk. Pri službách, ktoré vyžadovali vysokú prácnosť spracovania údajov a rovnako aj vysoké riziko ľudskej chyby, bol spracovaný zber údajov priamo od zákazníka. Prínosom je oveľa nižšia chybovosť objednávok, ale hlavne prenesenie aj finančnej zodpovednosti za chyby na zákazníka.
Proces objednávky
Pri automatizovaných službách ako napríklad založenie s.r.o. softvér vygeneruje na základe údajov od zákazníka všetky potrebné dokumenty pre podanie návrhu na zápis do obchodného registra. Zákazník si následne dokumenty stiahne, podpíše a nahrá späť do systému. Pracnosť vybavenia objednávky na strane efektivnejsie.sk je tak minimálna. Väčšina potrebných operácií v systéme je riadená na základe presne definovaných stavov v procese spracovania objednávky. Jedná sa hlavne o odosielanie potrebných emailov, alebo vygenerovanie a odoslanie faktúry zákazníkovi.
Procesy a stavy objednávok sú navrhnuté presne podľa typu služby a zároveň sú špecifické v prípade B2B objednávky. Tieto objednávky majú svoje výnimky pri spracovaní a systém pomáha vyhnúť sa chybám.
Modul úlohy
Napriek tomu, že objednávky obsahujú všetky údaje je práca operátorov na objednávkach riadená zoznamom úloh. Väčšina úloh pribudne automaticky na základe spracovania objednávky. Modul zabezpečuje, aby sa nezabudlo na žiadnu aktivitu, ktorú je potrebné pre vybavenie objednávky vykonať. Zároveň umožňuje zadávať rôzne manuálne úlohy a reagovať tak na neštandardné situácie.
Správa a číselníky
Softvér pre správne fungovanie umožňuje vysokú mieru konfigurácie. Jedná sa hlavne o nastavenie parametrov jednotlivých služieb ako aj definíciu všetkých emailových šablón naviazaných na stavy objednávok, ktoré sú v rámci spracovania objednávky odosielané. Nevyhnutnou súčasťou je štrukturovaná správa cenníkov, keďže ceny sa zákazníkovi aktualizujú dynamicky už pri zadávaní údajov. Rovnako je možné definovať rôzne sprievodné texty, ktoré môžu reagovať na zmeny legislatívy a mnoho ďalších.
